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價值投資丨未來10年,中國這17個新興產(chǎn)業(yè),非常具有投資價值

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回顧歷史的長河,全球經(jīng)濟的發(fā)展一直是由生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的相互作用推動。從發(fā)明蒸汽機、發(fā)電機、計算機,再到因特網(wǎng)的廣泛應(yīng)用,新的科技浪潮一直主導(dǎo)著生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的大調(diào)整,并不斷涌現(xiàn)出新的產(chǎn)業(yè),促進社會進步。十年前,全球市值前10名主要還集中在能源、金融等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),F(xiàn)在,已經(jīng)被蘋果、谷歌、亞馬遜、谷歌等高科技與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占據(jù)半壁江山。


 十年前企業(yè)全球市值TOP10

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當(dāng)前企業(yè)全球市值TOP10

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互聯(lián)網(wǎng)作為新產(chǎn)業(yè)從1995年網(wǎng)景上市發(fā)展到現(xiàn)在經(jīng)歷了信息門戶、電子商務(wù)、搜索、社交及共享經(jīng)濟等幾個里程碑性的產(chǎn)品階段,雅虎、亞馬遜、谷歌、FaceBook、Uber等標桿企業(yè)不斷將產(chǎn)業(yè)推向高點。未來,互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)將逐漸往深度精度發(fā)展,比如從滿足用戶的普遍性需求開始向個性化需求延伸。另一方面,“互聯(lián)網(wǎng)+各行業(yè)”成為共識,互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)作為基礎(chǔ)設(shè)施,推動“萬物互聯(lián)”的時代到來。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)方興未艾,傳統(tǒng)行業(yè)也密切嫁接前沿科技,在煥發(fā)出新的光彩的同時,也對人類社會生活的的方方面面產(chǎn)生了顛覆性的影響。風(fēng)力發(fā)電、光伏、核電的廣泛應(yīng)用改變了人類的能源結(jié)構(gòu);鋰電池和超級電容改變了電能儲存和利用方式;新能源汽車在最近幾年的爆發(fā)震動了整個汽車產(chǎn)業(yè);工業(yè)4.0推動傳統(tǒng)制造業(yè)進化為精細“智”造,大數(shù)據(jù)、分子診斷、新興材料、工程技術(shù)等在醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模應(yīng)用也不斷提高人類自我修復(fù)和拯救的能力;等等不一而足。

     社會與經(jīng)濟進步的車輪永遠不會停止,資本一直是推動新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的弄潮兒,那么未來10年,又有哪些新產(chǎn)業(yè)值得我們期待?那些產(chǎn)業(yè)能夠孕育出新的千億美金、甚至萬億美金市值的偉大公司,給投資人帶來最豐厚的回報?下文將細數(shù)我們認為的最具投資價值的十余個新興產(chǎn)業(yè),也是我們對上述問題給出的答案。


一、云計算


企業(yè)向云端遷移是大勢所趨?梢钥吹剑1)公有云和私有云市場增長依然齊頭并進,不是零和博弈;2)IaaS層面:擁有多元化的商業(yè)應(yīng)用生態(tài)圈越來越重要,如亞馬遜、谷歌、微軟等;3)SaaS層面:主要集中在人力資源、OA、CRM、市場營銷、B2B 大宗商品采購等領(lǐng)域,如SalesForce、Sap、Oracle等;4)PaaS層面:沒有出現(xiàn)獨立巨頭,未來更可能由IaaS巨頭向上或SaaS巨頭向下延伸。

國內(nèi)云計算市場還處在萌芽期,市場蛋糕正變得越來越誘人。我們預(yù)測:1)雖然阿里、騰訊、華為等IT巨頭等紛紛進入,但中國企業(yè)級市場的復(fù)雜性使得IaaS層面依然存在機會;2)SaaS層面:除重點關(guān)注以上幾個細分領(lǐng)域,還應(yīng)重點分析具體的產(chǎn)品和服務(wù)是否符合國內(nèi)客戶的實際市場需求。

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二、大數(shù)據(jù)


大數(shù)據(jù)行業(yè)的融資總額2013-2015年分別為8億美金、15.4億美金及20億美金;2013-2015年融資事件分別為10起、42起及超過50起!按髷(shù)據(jù)+”已經(jīng)滲透到幾乎所有行業(yè),如以阿里巴巴為代表的“大數(shù)據(jù)+零售”、以丁香園為代表的“大數(shù)據(jù)+醫(yī)療”、以搜房網(wǎng)為代表的“大數(shù)據(jù)+房地產(chǎn)”等等。

該領(lǐng)域我們的投資策略為:1)對于資源型大數(shù)據(jù)公司:數(shù)據(jù)資源足夠龐大完整,數(shù)據(jù)價值足夠有想象空間,數(shù)據(jù)挖掘整合能力足夠強;2)對于技術(shù)型大數(shù)據(jù)公司:技術(shù)門檻夠高,并足以讓公司快速形成規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),從而快速占領(lǐng)足夠市場份額;3)對于應(yīng)用型大數(shù)據(jù)公司:應(yīng)用市場足夠大,公司成長性好且可實現(xiàn)性強。

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三、虛擬現(xiàn)實


我們認為虛擬現(xiàn)實行業(yè)已經(jīng)處在爆發(fā)前夜,從一個簡單的邏輯來看,人們已經(jīng)無法滿足于2D畫面和3D影像的服務(wù)。虛擬現(xiàn)實其實是借助計算機系統(tǒng)及傳感器技術(shù)生成一個全景環(huán)境,讓用戶在這個嶄新的環(huán)境下調(diào)動起所有的感官去產(chǎn)生人機互動,給用戶帶來完美的沉浸感,同時用戶可以在該環(huán)境里發(fā)揮無窮的想象力去進行創(chuàng)造。目前全球虛擬現(xiàn)實行業(yè)經(jīng)過近百年的發(fā)展仍處于早期起步階段,供應(yīng)鏈及各類配套設(shè)施還在摸索。然而虛擬現(xiàn)實的發(fā)展前景引人想象,具備廣泛的應(yīng)用空間,如游戲、影視、教育、體育、星際探索、醫(yī)療等等。當(dāng)前各大咨詢機構(gòu)均看好虛擬現(xiàn)實在未來5年將實現(xiàn)超高速增長,爆發(fā)近在咫尺。我們認為:(1)短期內(nèi),能夠布局虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈的廠商,從硬件設(shè)備、內(nèi)容生產(chǎn)到平臺分發(fā),均具備投資價值;(2)從長遠來看,虛擬現(xiàn)實的內(nèi)容將是行業(yè)靈魂存在,投資成熟內(nèi)容產(chǎn)業(yè)廠商將充滿機會。

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四、人工智能


根據(jù)Tractica預(yù)測,2024年人工智能市場規(guī)模將增長至111億美元。初步的技術(shù)積累和數(shù)據(jù)積累已經(jīng)在過去有了比較顯著的規(guī)模效應(yīng),因而人工智能重塑各行各業(yè)的大潮即將來襲,并引發(fā)新一輪IT設(shè)備投資。

未來3-5年智能化大潮將帶來萬億級市場。在人工智能領(lǐng)域內(nèi),2016年我們主要關(guān)注的方向包括:1)計算機視覺識別(以人臉識別為典型);2)計算機自適應(yīng)(以各類機器人為例);3)各項細分底層技術(shù)領(lǐng)域(比如自然語言處理、機器學(xué)習(xí)和知識圖譜)。

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五、3D技術(shù)


經(jīng)過過去幾年3D打印的投資熱,3D打印技術(shù)步入到了一個新的階段,但應(yīng)用市場仍有待突破。專家預(yù)測2016年,中國3D打印機市場規(guī)模預(yù)測將擴大到100億元;與此同時,Wohlers報告顯示2016年全球市場規(guī)模可達70億美金。如果應(yīng)用市場能夠打開,到2020年該市場有可能突破一千億元甚至達到二千億元,僅以醫(yī)療行業(yè)為例,預(yù)計到2015年僅該市場規(guī)模可達19億美元。

接下來新一輪的3D技術(shù)的投資熱點,包括:1)3D打印專用材料及其工藝技術(shù);2)3D建模和個性化定制設(shè)計軟件;3)圍繞3D打印技術(shù)出現(xiàn)的行業(yè)模式創(chuàng)新企業(yè)(即3D打印與教育、醫(yī)療和工業(yè)4.0等行業(yè)的結(jié)合)。

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六、無人技術(shù)


無人技術(shù)目前主要應(yīng)用在無人機、無人駕駛汽車等領(lǐng)域。美國蒂爾集團預(yù)測全球無人機市場規(guī)模會從2015年的64億美元增至2024年的115億美元,發(fā)展態(tài)勢迅猛。無人駕駛汽車至今仍未揭面紗,但麥肯錫預(yù)測到2025年該領(lǐng)域?qū)?000億美元到1.9萬億美元產(chǎn)值,屆時中國無人駕駛汽車產(chǎn)值空間至少也在萬億規(guī)模,潛力無限。

該領(lǐng)域我們已經(jīng)布局工業(yè)級無人機第一品牌易瓦特,亦會長期持續(xù)關(guān)注如下標的:1)隨著政策逐漸放開,百度、谷歌、寶馬、奧迪等巨頭加緊布局無人駕駛汽車,我們重點側(cè)重汽車電子相關(guān)硬件、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)軟件、整車等各個領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)企業(yè);2)無人機領(lǐng)域,我們將重點挖掘部件制造與總體設(shè)計細分領(lǐng)域及無人機解決方案提供商中非常有潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

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七、機器人


中國人口老齡化問題日益突出、人工成本急劇上升以及整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型,機器人未來的崛起及其巨大的市場規(guī)模已經(jīng)被各大機構(gòu)認可。我們認為未來無論短期或是長期,機器人行業(yè)的投資機遇巨大,從工業(yè)機器人、協(xié)作機器人到服務(wù)機器人均有十分可觀的市場規(guī)模:(1)未來的工業(yè)機器人將具備強大的自我學(xué)習(xí)能力和專業(yè)化能力,向更細分的領(lǐng)域和結(jié)構(gòu)進行創(chuàng)新延伸;(2)協(xié)作機器人可以與人協(xié)同工作并且廣泛應(yīng)用在生活中各種領(lǐng)域,屬于“跨界”的產(chǎn)物;(3)服務(wù)機器人則沒有上限,具有遠超工業(yè)機器人和協(xié)作機器人的市場規(guī)模潛力,我們認為助老和醫(yī)用的服務(wù)型機器人將領(lǐng)先發(fā)展。

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八、新能源


中國是最大的新能源市場,發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是改變我國的能源結(jié)構(gòu),降低對化石能源的依賴度,同事減少環(huán)境污染的必然選擇。大力度的財政補貼推動新能源產(chǎn)業(yè)快速走向成熟,蘊含豐富投資機會:1)鋰電池在中國已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,下游動力和儲能電池需求巨大;2)中國新能源汽車市場在2015年實現(xiàn)井噴式發(fā)展,產(chǎn)銷量均超過30萬輛,同比增長超過300%,是全球第一大新能源汽車市場;3)超級電容在快速充放電、高循環(huán)壽命、高功率密度方面相比較鋰電池有明顯優(yōu)勢,能夠廣泛用于城市公交、軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、石油鉆探、港口機械等領(lǐng)域。

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九、新材料


新材料是新經(jīng)濟的基石,我國在軍工、高鐵、核電、航天航空等尖端制造領(lǐng)域的快速發(fā)展均離不開基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的突破。隨著基礎(chǔ)化學(xué)、基礎(chǔ)材料、納米技術(shù)等方面的科研實力的不斷積累,新材料領(lǐng)域的創(chuàng)新點將不斷涌現(xiàn),新材料將成為數(shù)萬億產(chǎn)值的市場:1)石墨烯的柔性、力學(xué)、光學(xué)、電學(xué)和微觀量子特性與目前現(xiàn)有材料相比整體有明顯優(yōu)勢,未來應(yīng)用行業(yè)橫跨電子、生物醫(yī)療、軍工、精密制造業(yè)、化工等;2)碳纖維是應(yīng)用相對成熟的新興材料,相對于傳統(tǒng)材料品質(zhì)好,重量輕,未來需要在降低成本、突破國外技術(shù)封鎖方面繼續(xù)努力;3)新型膜材料,可廣泛應(yīng)用于水處理、廢氣治理、鋰電池等多個領(lǐng)域;4)生物基材料,用于齒科、骨科等,可取代、修復(fù)人體組織器官功能。

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十、醫(yī)療服務(wù)

2016年醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的驅(qū)動因素來自于藥品行業(yè)景氣度持續(xù)下滑,以及藥品價格形成機制的變化。分級診療和醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)的推動下,公立醫(yī)院借助民營資本盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)造增量價。醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)為新技術(shù)提供了商業(yè)化的出口,而新技術(shù)給醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)提供了高附加值的項目。

我們投資邏輯是:1)符合醫(yī)院利益訴求、以醫(yī)為本的商業(yè)模式,比如康復(fù)醫(yī)療、檢驗領(lǐng)域,以及高端醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域;2)具有一定門檻的連鎖?漆t(yī)院如婦兒、輔助生殖、眼科、骨科、醫(yī)療美容等;3)連鎖第三方服務(wù)如健康管理、第三方診斷等;4)一線城市的具有核心技術(shù)和專家資源的高端醫(yī)院。

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十一、生物技術(shù)與生命科學(xué)


隨著基因組學(xué)、分子生物學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科的發(fā)展,生物制劑與生命科學(xué)技術(shù)正在治療中發(fā)揮越來越重要的作用:生物制劑方面,越來越多的單抗藥物對腫瘤、糖尿病等疑難雜癥產(chǎn)生突破性療效,“重磅炸彈”級新藥頻出。2014年全球銷量前十大藥物中,有7個為生物制劑,其中阿達木單抗位居全球銷量首位,年銷售額達110億美元;生命科學(xué)方面,全球范圍內(nèi),基因測序市場從2007年的794.1萬美元增長到2013年的45億美元,復(fù)合增長率為33.5%,預(yù)計未來幾年依舊會保持快速增長;細胞免疫療法等新興技術(shù)也日漸成為重要的治療方法。

基于以上背景,我們認為生物技術(shù)與生命科學(xué)無疑是大健康領(lǐng)域極為重要的投資方向,重點關(guān)注的細分領(lǐng)域包括:1)先進的基因測序及數(shù)據(jù)分析公司;2)技術(shù)驅(qū)動型生物制劑公司;3)與基因測序解讀、個體化給藥相結(jié)合的精準醫(yī)療公司;4)技術(shù)上取得突破的新型生物治療方式,如CAR-T細胞免疫療法等。

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十二、醫(yī)療器械


醫(yī)療器械市場在國內(nèi)起步較晚,但發(fā)展迅速,2001年至2014年,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模從173億元增長至2556億元,增長了近15倍,復(fù)合增速達到23%。但從醫(yī)療器械市場規(guī)模與藥品市場規(guī)模的對比來看,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模大致為全球藥品市場規(guī)模的40%,而我國這一比例低于15%,隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及國內(nèi)老齡化程度的提高,醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮蟆M瑫r,《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(試行)》等一批政策的出臺,為國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械的快速成長奠定了堅實的基礎(chǔ)。

重點關(guān)注的細分領(lǐng)域包括:1)與機器人、人工智能等先進技術(shù)相結(jié)合的高端醫(yī)療器械;2)國產(chǎn)創(chuàng)新型醫(yī)療器械;3)智能家用醫(yī)療器械;4)現(xiàn)有成熟醫(yī)療器械的進口替代產(chǎn)品。

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十三、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療


信息技術(shù)的高速發(fā)展引發(fā)各個行業(yè)的巨大變革,也為醫(yī)療行業(yè)帶來巨大機遇。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等多領(lǐng)域技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)的跨界融合,新技術(shù)與新商業(yè)模式快速滲透到醫(yī)療各個細分領(lǐng)域,從預(yù)防、診斷、治療、購藥都將全面開啟一個智能化時代。同時,中國醫(yī)療行業(yè)特有的資源配置不合理、服務(wù)質(zhì)量低、醫(yī)患關(guān)系緊張等問題,都有賴于憑借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加以改善。

同時也應(yīng)看到,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在國內(nèi)仍然處于起步階段,對傳統(tǒng)醫(yī)療的改革必然是漫長而艱巨的過程,因此我們認為對該領(lǐng)域的投資應(yīng)保持樂觀但謹慎的態(tài)度。重點關(guān)注的細分領(lǐng)域包括:1)醫(yī)藥類電商平臺;2)醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析公司;3)慢病管理/健康管理在線平臺;4)智能及可穿戴式醫(yī)療設(shè)備。

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十四、健康養(yǎng)老


健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)受需求迫切和政策鼓勵雙向驅(qū)動,將迎來十分確定的發(fā)展機會。未來我國政府和個人將面對很大的養(yǎng)老壓力,截止2014年65歲及以上老年人口達1.4億,占總?cè)丝诒戎?0.1%,到2020年老年人口將增至2.6億。同時,養(yǎng)老作為"健康中國"的一部分已被提升到國家戰(zhàn)略性高度。我們將沿著國家提出的建設(shè)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系挖掘投資機會:1)涉足養(yǎng)老核心產(chǎn)業(yè)---康復(fù)醫(yī)療,并已具備可行性和連鎖化潛力發(fā)展模式的企業(yè);2)積極探索創(chuàng)新養(yǎng)老模式的企業(yè)。

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十五、體育

在過去的一年,中國各路巨頭開始瞄準海外優(yōu)質(zhì)體育標的資產(chǎn)(尤其是賽事轉(zhuǎn)播權(quán)和體育運營公司),漸漸向成熟體育盈利模式靠攏 – 門票、媒體轉(zhuǎn)播權(quán)、贊助和體育衍生品,如樂視購得香港英超和MLB三個賽季轉(zhuǎn)播獨家權(quán)益;萬達購得盈方體育傳媒和世界鐵人三項公司(WTC)成為萬達體育;阿里體育獲得 NFL 在中國大陸地區(qū)的轉(zhuǎn)播權(quán)等等。因此,擁有優(yōu)質(zhì)賽事資源和廣大受眾的體育行業(yè)標的將會持續(xù)收到資本的追捧。


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中國最早最廣布局體育行業(yè)的投資機構(gòu),都在關(guān)注如下領(lǐng)域:1)體育各個細分領(lǐng)域擁有優(yōu)質(zhì)體育賽事IP的運營公司;2)沖擊傳統(tǒng)體育的電競行業(yè),包括內(nèi)容方和直播平臺;3)體育運動相關(guān)的智能硬件+數(shù)據(jù)分析軟件+可以導(dǎo)流到健康醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司;4)聚焦大眾健身的互聯(lián)網(wǎng)健身上下游公司。


十六、文化娛樂


中國的2015年是投資圈和BAT們在文化娛樂領(lǐng)域進擊的一年。消費升級使得國人的消費習(xí)慣逐漸向文化娛樂進行傾斜,消費人群和消費金額也越來越低齡化和增長化。2015年也是獨立IP火熱的一年,花千骨、瑯琊榜、盜墓筆記等一大波影視劇熱播,夏洛特?zé)⿶、捉妖記、“囧”系列、鬼吹燈等不斷刷新國?nèi)電影票房記錄。此外,伴隨游戲、動漫衍生而來的二次元文化興起,生產(chǎn)數(shù)字化、碎片化、娛樂化內(nèi)容的自媒體大爆發(fā),都將聚集大量新一代年輕用戶,引發(fā)新的商業(yè)模式和機會。

我們將關(guān)注以下細分領(lǐng)域:1)擁有優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容(生產(chǎn)或購買)和強大IP運營能力的公司;2)有海量用戶及盈利能力的自媒體和新媒體;3)文化娛樂行業(yè)的大數(shù)據(jù)分析公司;4)二次元內(nèi)容聚合社區(qū);5)泛娛樂直播平臺等。

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十七、教育

國內(nèi)的民辦教育市場規(guī)模超過6000億元,而在線教育五分之一的市場份額吸引了無數(shù)資本和創(chuàng)業(yè)者競折腰。經(jīng)過過去一兩年的洗禮,教育O2O(Online to Offline)舉步維艱,不僅沒有革了傳統(tǒng)教育的命,還在盈利模式的探索上不知所措。而傳統(tǒng)線下教育培訓(xùn)機構(gòu)除了擁有穩(wěn)定的線下資源和師資以外,也在互聯(lián)網(wǎng)+ 的攻勢下順應(yīng)時代發(fā)展做出了很多改革。此外,新一輪的高考改革也將帶來新的商業(yè)模式和創(chuàng)業(yè)機會。

教育行業(yè)對于投資機構(gòu)來說仍是一座金礦,但隨著我們會重點關(guān)注如下領(lǐng)域:1)順應(yīng)高考改革而生的素質(zhì)教育和應(yīng)試教育的優(yōu)質(zhì)線下培訓(xùn)機構(gòu);2)職業(yè)教育培訓(xùn)機構(gòu)與職業(yè)經(jīng)驗分享平臺;3)(性價比高的)可以幫助學(xué)生提升課堂體驗的虛擬現(xiàn)實技術(shù)公司(硬件+軟件+內(nèi)容);4)專注在兒童教育領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)IP內(nèi)容生產(chǎn)者。

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《三顧案例&部分客戶》

【戰(zhàn)略定位】藍光集團、國機集團、廣安愛眾、攀鋼集團、漢龍集團、中明環(huán)保、上東國際、米易縣、成都市團校;

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【股權(quán)激勵】錦城御建筑、夢綠春天、天興體表、四川新力葆、同創(chuàng)偉業(yè)、視點映畫;

【市場調(diào)研】水電五局五興物業(yè)、華西集團 、睿美水族、重慶開州調(diào)研、廣安愛眾、郫都區(qū)安靖鎮(zhèn)、是鋼實業(yè)、有色科技、上東國際、華陽串根香、陽光時代幼兒園;

【專項報告】中晶環(huán)能、雅麗興科技、野馬汽車、張飛啤酒、成都電視臺、鴻湖州際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、頂火房車、錦思文化、塔山茶葉、文漢物流、新加披伊頓幼兒園、新疆金遠惠、瑞吉和豐商貿(mào)、巴蜀物流、都江堰伊斯蘭文化博物館、貴州雅立包裝、川信門窗;

【內(nèi)訓(xùn)拓展】華為、中國電建、中國建設(shè)銀行、掌上明珠家居、飛宇門窗、英王漆、合景泰富、宏泰集團、西南財經(jīng)大學(xué)、新鮮果子、暢聯(lián)物流、米袋金融。

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